918 yılında kurulan Goryeo Krallığı, güçlü Yuan Hanedanlığı’nın kendisini boyun eğdirmeye çalışmasıyla varoluşsal bir krizle karşı karşıya kalır. Bu dizinin kurgusal dünyasında, Goryeo döneminden gelen bir savaşçı, günümüzde yaşayan bir estetik cerrahla tanışır. Plastik cerrah, ölümcül yaralı kraliçeyi tedavi edebilecek bir doktor bulması için kraldan emir alan savaşçı tarafından kaçırılır. Birlikte yaşamaları mümkün olmayan bu iki kişi, Goryeo topraklarındaki zorlu sınavları aşmak için bir araya gelir. Savaşçı, onu kendi dünyasına geri göndereceğine söz verir, ancak entrikacı bir kraliyet danışmanı, cerrahın kendisine faydalı olabileceği gerekçesiyle kralı onu kalmaya zorlamaya ikna eder. Orada cerrah, kraliyet muhafızlarının lideri olan savaşçıya aşık olur. Değişim ve kaosun hakim olduğu bu dönemde, zaman ve mekanı aşan bir aşk filizlenir.