Ulusal İstihbarat Servisi’nin acemi ajanlarını konu alan bu dizide aşk ve casusluk birbiriyle kesişiyor. Çocukluğunu James Bond filmlerine hayranlıkla izleyerek geçiren Han Gil Ro, uluslararası bir gizemli adam olma hayalini gerçekleştirir. Kim Seo Won, şapşal ama kararlı bir ajan rolüyle diziye renk katıyor, ancak her şey 007'nin ihtişamından ibaret değil. Hem Gil Ro hem de Seo Won, mutluluklarını ve hatta hayatlarını feda etmeyi göze alarak yemin ettikleri görevi yerine getirmek için ne yapmaları gerektiğini öğrenmek zorundalar.